ניהול המשרד

לשוניות מסך ניהול המשרד

המסך מחולק לפי מה שבאים לעשות, והלשונית נשמרת בכתובת כדי שאפשר יהיה לקשר אליה:

• „צוות והרשאות” — משתמשים, תפקידים והרשאות פרטניות.
• „פרטי המשרד” — שם, רישיון תיווך, לוגו, דמי תיווך ברירת מחדל.
• „מנוי ותשלום” — המסלול, התשלומים והחשבוניות.
• „התאמות” — משקלות מנוע ההתאמות.
• „אוטומציות” — אילו משימות ומועדים נפתחים מעצמם.
• „חיבורים ומודולים” — מרכזייה, וואטסאפ, Google, דומיין המייל, מקורות לידים.
• „מסמכים והסכמים” — תבניות ההסכמים והמסמכים שנשמרו.

תפקיד מול הרשאה

התפקיד קובע את ברירת המחדל — מנהל רואה הכל, סוכן את הלקוחות שלו, עוזר וצופה פחות. מעליו אפשר להוסיף או לחסום יכולת מסוימת למשתמש מסוים, כולל חסימת מודול שלם. הכל נרשם ביומן הפעילות.

שאלות נפוצות

עובד עזב — מה עושים עם הלקוחות שלו?

מעבירים אחראי בכרטיסים ואז מבטלים לו את הגישה. ביטול המשתמש אינו מוחק את הכרטיסים ואת ההיסטוריה שלהם.

נושאים קרובים

• מנוי, מסלול ותשלומים
• אוטומציות — מה המערכת עושה לבד
• דוחות — המשרד במספרים
• הסכמים והחתמה דיגיטלית
• תמיכה ועזרה