אוטומציות — מה המערכת עושה לבד

ניהול משרד ← „אוטומציות”: הכללים שמוודאים שליד לא נשכח, שקונה מקבל תזכורת לפני סיור, ושמועד בבלעדיות לא מתגלה בדיעבד. כל כלל עם מתג, ורובם עם מספר שאפשר לכוון.

איך עושים את זה

1. הכללים המובנים. כל כלל אומר במילים מה הוא עושה ומתי: „ליד חדש שלא נענה” פותח משימה דחופה אחרי X שעות ומעדכן את מנהל המשרד; „ליד שהתקרר” מזכיר לחזור ללקוח אחרי X ימים בלי תזוזה; „הצעה נפתחה ולא נענתה” פותח פולו-אפ; „פולו-אפ אחרי סיור” שואל איך היה; „נכס ירד משיווק” מציע חלופה לכל קונה שהתעניין בו; „נכס תקוע” פותח משימה כשנכס בשיווק X ימים בלי סיור, פנייה או עדכון — עם הפער מהממוצע בשכונה ומה אמרו הקונים; „קונה שקט” מזכיר ליצור קשר עם קונה פעיל אחרי X ימים בלי שיחה, הודעה או סיור.
2. מה שיוצא ללקוח. „תזכורת לפני סיור” נשלחת למי שגר בנכס ולקונה, X שעות לפני, בוואטסאפ, במייל או בשניהם — עם נוסח שאתם עורכים לכל נמען. „שיחה שלא נענתה — טופס ללקוח” שולחת למי שהתקשר ולא נענה קישור למלא מה הוא מחפש. לקוח שאי אפשר להגיע אליו מייצר משימה לסוכן.
3. תקציר יומי וסיכום שבועי. תקציר כל בוקר — פגישות, משימות ולידים ללא מענה — וסיכום פעם בשבוע של מה שקרה במשרד. שניהם מגיעים כהתראה, וגם לוואטסאפ למי שבחר בכך בפרופיל.
4. מה אי אפשר לכבות. „מועדי בלעדיות” — ההתראה לקראת מועד השליש ותום הבלעדיות — נעולה בכוונה. המועדים נובעים מהחוזה ומחוק המתווכים, וכיבוי שלהם היה מסתיר חובה חוקית ולא מפחית רעש.
5. ברירות מחדל לכרטיס חדש. באותו מסך: האם נכס חדש מתפרסם אוטומטית לרשת (בלי כתובת מדויקת ובלי פרטי בעלים), האם קונה חדש משותף אוטומטית לרשת (אנונימי), והאם התאמה מומלצת נשלחת ללקוח במייל בלי לחיצה. כולן כבויות עד שמנהל המשרד מדליק — ואפשר לשנות בכל כרטיס בנפרד. כרטיס שנשמר והפרסום שלו נחסם מייצר התראה שאומרת למה, ולחיצה עליה פותחת את הכרטיס עצמו — שם כפתור הפרסום הידני.

העתקה לכלי AI קובץ Markdown