# ניהול המשרד

כל מה שמנהל המשרד מגדיר פעם אחת ושאר הצוות נהנה ממנו: אנשים, הרשאות, חיבורים, מנוי ונתונים.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#office

## 1. הרשאות מדויקות

לכל משתמש אפשר להוסיף או לחסום יכולות ספציפיות מעבר לתפקיד — כולל חסימת מודול שלם, זמנית או לצמיתות. הכל מתועד ביומן הפעילות.

## 2. מסלול ותשלום

'המסלול שלכם' מציג מה כלול ואיפה אתם מול המגבלות. 'מסלולים ותשלום' — מעבר מסלול בתשלום מאובטח בקארדקום, עם חידוש אוטומטי.

## 3. ייצוא הנתונים

ניהול משרד ← נתונים: ייצוא קונים ונכסים לאקסל בכל רגע. הנתונים שלכם — שלכם.

## 4. מחיקת חשבון

בתחתית מסך ההגדרות, לבעל המשרד בלבד: הקלדת שם המשרד + סיסמה מוחקת את הכול לצמיתות — לקוחות, נכסים, הקלטות, מנוי. נשארות רק רשומות תשלום ללא פרטים אישיים (חובת שמירה) ויומן פעולות של מזהים בלבד.

## לשוניות מסך ניהול המשרד

המסך מחולק לפי מה שבאים לעשות, והלשונית נשמרת בכתובת כדי שאפשר יהיה לקשר אליה:

- „צוות והרשאות” — משתמשים, תפקידים והרשאות פרטניות.
- „פרטי המשרד” — שם, רישיון תיווך, לוגו, דמי תיווך ברירת מחדל.
- „מנוי ותשלום” — המסלול, התשלומים והחשבוניות.
- „התאמות” — משקלות מנוע ההתאמות.
- „אוטומציות” — אילו משימות ומועדים נפתחים מעצמם.
- „חיבורים ומודולים” — מרכזייה, וואטסאפ, Google, דומיין המייל, מקורות לידים.
- „מסמכים והסכמים” — תבניות ההסכמים והמסמכים שנשמרו.

## תפקיד מול הרשאה

התפקיד קובע את ברירת המחדל — מנהל רואה הכל, סוכן את הלקוחות שלו, עוזר וצופה פחות. מעליו אפשר להוסיף או לחסום יכולת מסוימת למשתמש מסוים, כולל חסימת מודול שלם. הכל נרשם ביומן הפעילות.

## שאלות נפוצות

**עובד עזב — מה עושים עם הלקוחות שלו?**

מעבירים אחראי בכרטיסים ואז מבטלים לו את הגישה. ביטול המשתמש אינו מוחק את הכרטיסים ואת ההיסטוריה שלהם.