דוחות — המשרד במספרים

מצב המשרד עכשיו, תוצאות בתקופה שנבחרה, וטבלת ביצועים לכל סוכן.

איך עושים את זה

1. בוחרים תקופה. בראש המסך בוחרים כמה ימים אחורה. הבחירה משפיעה על „תוצאות בתקופה” ועל „פעילות בתקופה”, ועל טבלת הסוכנים.
2. קוראים את מדדי המצב. „נכסים פעילים”, „נכסים להשלמה”, „קונים חמים”, „לידים פתוחים”, „דורש טיפול אנושי” ו„פגישות מתוכננות” הם מצב **עכשיו** ולא בתקופה — ולכן הם מופרדים ואינם מסוננים לפי התאריכים. מספר מצב שמסוננים אותו לפי תקופה הוא מספר חסר משמעות.
3. תוצאות ופעילות. „תוצאות בתקופה” — עסקאות שנסגרו, סיורים שהתקיימו, זמן עד הצעה ראשונה. „פעילות בתקופה” — הצעות שנשלחו, הצעות שנפתחו, מי הביע עניין, ולידים שהומרו. הראשון אומר מה יצא, השני מה נעשה.
4. ביצועי הסוכנים. טבלה לפי סוכן: קונים, לידים, הצעות, שיעור מי שהביע עניין, ופגישות. הטבלה נועדה לשיחה עם הצוות, ולכן היא מציגה גם את שיעור העניין ולא רק כמויות — סוכן ששולח פחות ומדייק יותר נראה בה.

העתקה לכלי AI קובץ Markdown