לידים — כל הערוצים במקום אחד

וואטסאפ, טפסים, מייל, שיחות ודפי נחיתה — כל פנייה נכנסת הופכת לליד אחד, עם מקור ועם היסטוריה.

איך עושים את זה

1. מאיפה מגיעים לידים. וואטסאפ למספר העסקי, טפסים באתר (מקורות מרובים — לכל אחד שם משלו), אימיילים מ-Gmail, שיחות מהמרכזייה, דפי נחיתה של נכסים, וקלט ידני. המקור מוצג על כל ליד.
2. טיפול בליד. ליד חדש נכנס לרשימה עם תג. פותחים, רואים את כל ההיסטוריה (גם פניות קודמות — ליד חוזר מסומן), מחייגים או עונים בוואטסאפ, וקובעים פגישה ישירות מהכרטיס.
3. המרה. ליד שהבשיל הופך בלחיצה לקונה (עם דרישות) או לנכס (אם זה בעל דירה שמוכר). ההיסטוריה עוברת איתו.
4. מחיקת ליד — ובחירה מה נמחק. ליד כפול, פנייה שנסגרה, ספאם או טעות במספר. "מחק ליד" נמצא גם בשורה ברשימת הלידים וגם בתחתית כרטיס הליד, והחלון שנפתח שואל מה למחוק: "את הליד בלבד" — כרטיס הלקוח נשאר במאגר עם הטלפון, בני המשפחה והקשרים שלו (זו ברירת המחדל); או "גם את כרטיס הלקוח" — לספאם ולטעות במספר, והכרטיס יורד רק אם לא נשאר לו קונה, נכס, הסכם או ליד אחר במשרד. ציר הזמן של הליד נמחק בשתי האפשרויות; פגישות ושיחות מוקלטות נשארות. אחרי המחיקה נאמר לכם מה ירד ומה נשאר.
5. מה לא נמחק. ליד שכבר הומר לקונה או לנכס אינו נמחק — מוחקים את הכרטיס שנוצר ממנו. ההרשאה למחיקה נפרדת מעריכת לידים, ולפי ברירת המחדל היא של בעלים ומנהל בלבד.
6. טופס "מה אתם מחפשים?" — ולמי שיש נכס. שולחים ללקוח קישור והוא ממלא בעצמו, במקום שתקלידו תוך כדי שיחה. הטופס נפתח בשאלה אם הוא מחפש נכס או שיש לו נכס: מי שמחפש ממלא דרישות שנכנסות לכרטיס הקונה, ומי שיש לו נכס ממלא את פרטי הדירה — ואתם מקבלים כרטיס נכס בסטטוס טיוטה, עם משימה לאמת ולפרסם. הטיוטה לא מתפרסמת לרשת מעצמה, כי אף אחד מכם עוד לא ראה אותה. הקישור נשלח מכרטיס הליד או הקונה, וגם אוטומטית אחרי שיחה שלא נענתה (ניהול משרד ← אוטומציות).
7. לשלוח את הטופס בוואטסאפ, במייל או בשניהם. „בקשו מהלקוח למלא” פותח חלון שבו מסמנים איך לשלוח, ואפשר את שניהם. אם חיברתם וואטסאפ ביזנס — ההודעה יוצאת מהמספר של המשרד, כמו כל הודעה אחרת שלכם. אם לא — וואטסאפ נפתח עם ההודעה מוכנה ואתם לוחצים „שלח”, כפי שהיה עד היום. החלון אומר איזה משני המצבים חל אצלכם, לפני שאתם מסמנים. אימייל תמיד נשלח מהמערכת. כל מה שהמערכת שולחת בעצמה מבקש אישור נוסף לפני שהוא יוצא — הודעה שיצאה אי אפשר לבטל; על חלון שנפתח אין מה לאשר, כי אתם עוד לוחצים „שלח” בעצמכם. אם אין אימייל בכרטיס הלקוח, החלון אומר זאת במקום להציע כפתור שייכשל. ואם השליחה מהמשרד לא עברה — למשל כי הלקוח לא כתב לכם ב-24 השעות האחרונות, ווואטסאפ אינו מתיר הודעה חופשית אחרי זה — מוצע קישור לפתוח את וואטסאפ עם ההודעה. בכל המצבים זה אותו קישור: שני טפסים פעילים לאותו לקוח היו מייצרים את השאלה „איזה מהם קובע”.
8. הגדרת ערוצי הקליטה. ניהול משרד: 'לידים מהאתר שלך' — יוצרים מקור קליטה לכל ערוץ (אתר, פייסבוק...) ומוסרים את הכתובת לבונה האתר. 'לידים מ-Gmail' — מחברים את תיבת הפניות של המשרד.

העתקה לכלי AI קובץ Markdown