ייבוא נתונים מקובץ

אקסל או CSV מהמערכת הקודמת, מדוח קמפיין או מרשימה שניהלתם ביד.

איך עושים את זה

1. בוחרים מה מייבאים. „ייבוא נתונים” — שלושה סוגים, כל אחד בנפרד: נכסים, קונים, לידים. ייבוא נפרד ולא קובץ אחד לכולם, כי לכל סוג יש שדות אחרים, ותערובת הייתה מחייבת עמודה שאומרת מה כל שורה.
2. מורידים תבנית — או מעלים את הקובץ שיש. „הורדת תבנית” נותנת קובץ עם כל הכותרות שהמערכת מכירה. פותחים אותו באקסל, מדביקים לתוכו את הנתונים שלכם, ומעלים. אפשר גם להעלות את הקובץ הקיים כמו שהוא — כותרות בעברית ובאנגלית ממופות אוטומטית.
3. מיפוי העמודות שלא זוהו. עמודה שהמערכת לא זיהתה מוצגת עם רשימה לבחירה — לאיזה שדה היא הולכת, או „לא לייבא את העמודה”. שום עמודה אינה נכנסת בניחוש.
4. תצוגה מקדימה לפני שמייבאים. לפני הייבוא מוצגת טבלה של מה שייווצר בפועל — לא של מה שבקובץ. כאן רואים ששדה נחת במקום הנכון, שהטלפונים נורמלו ושהתקציב פורש כמספר. רק אז מאשרים.

שימו לב: העמודה „סטטוס” אינה בתבנית הקונים בכוונה: היא כינוי נרדף ל„בשלות”, ושתי עמודות לאותו שדה הן בדיוק המקום שבו אחת מהן נבלעת בשקט.

העתקה לכלי AI קובץ Markdown