# לידים — מכל הערוצים

כל פנייה נכנסת הופכת לליד במקום אחד.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#leads

## 1. מאיפה מגיעים לידים

וואטסאפ למספר העסקי, טפסים באתר (מקורות מרובים — לכל אחד שם משלו), אימיילים מ-Gmail, שיחות מהמרכזייה, דפי נחיתה של נכסים, וקלט ידני. המקור מוצג על כל ליד.

## 2. טיפול בליד

ליד חדש נכנס לרשימה עם תג. פותחים, רואים את כל ההיסטוריה (גם פניות קודמות — ליד חוזר מסומן), מחייגים או עונים בוואטסאפ, וקובעים פגישה ישירות מהכרטיס.

## 3. המרה

ליד שהבשיל הופך בלחיצה לקונה (עם דרישות) או לנכס (אם זה בעל דירה שמוכר). ההיסטוריה עוברת איתו.

## 4. ליד שאינו רלוונטי

ספאם, טעות במספר או פנייה שאינה נדל"ן — בתחתית כרטיס הליד יש "מחק ליד". ציר הזמן נמחק איתו, וגם כרטיס איש הקשר אם אין לו קונה, נכס או ליד אחר במשרד; פגישות ושיחות מוקלטות נשארות. ליד שכבר הומר לקונה או לנכס אינו נמחק — מוחקים את הכרטיס שנוצר ממנו. ההרשאה נפרדת מעריכת לידים, ולפי ברירת המחדל היא של בעלים ומנהל בלבד.

## 5. הגדרת ערוצי הקליטה

ניהול משרד: 'לידים מהאתר שלך' — יוצרים מקור קליטה לכל ערוץ (אתר, פייסבוק...) ומוסרים את הכתובת לבונה האתר. 'לידים מ-Gmail' — מחברים את תיבת הפניות של המשרד.