משימות — הלוח והאוטומטיות

מה לעשות היום, מה באיחור, ומה המערכת פתחה בשבילכם.

איך עושים את זה

1. הלוח. „משימות” בתפריט מציג את המשימות הפתוחות לפי מועד. משימה באיחור או להיום מסומנת, והמונה הכתום בתפריט סופר בדיוק את אלה — כדי שלא צריך להיכנס למסך כדי לדעת שיש.
2. „המשימות שלי” מול „כל המשרד”. מעל הרשימה יש מתג בין המשימות שהוקצו לכם לבין כל משימות המשרד. מנהל שרוצה לראות מה תקוע אצל מי מחליף ל„כל המשרד”; סוכן נשאר על שלו.
3. יצירה ועריכה. משימה נפתחת מכל כרטיס — לקוח, נכס או ליד — וגם ישירות מהלוח. לכל משימה כותרת, מועד, עדיפות, אחראי והערות. עריכה נעשית במקום, בלי לצאת מהלוח.

העתקה לכלי AI קובץ Markdown