# משימות — הלוח והאוטומטיות

מה לעשות היום, מה באיחור, ומה המערכת פתחה בשבילכם.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#tasks

## 1. הלוח

„משימות” בתפריט מציג את המשימות הפתוחות לפי מועד. משימה באיחור או להיום מסומנת, והמונה הכתום בתפריט סופר בדיוק את אלה — כדי שלא צריך להיכנס למסך כדי לדעת שיש.

## 2. „המשימות שלי” מול „כל המשרד”

מעל הרשימה יש מתג בין המשימות שהוקצו לכם לבין כל משימות המשרד. מנהל שרוצה לראות מה תקוע אצל מי מחליף ל„כל המשרד”; סוכן נשאר על שלו.

## 3. יצירה ועריכה

משימה נפתחת מכל כרטיס — לקוח, נכס או ליד — וגם ישירות מהלוח. לכל משימה כותרת, מועד, עדיפות, אחראי והערות. עריכה נעשית במקום, בלי לצאת מהלוח.

## משימות שנפתחות מעצמן

משימה שנושאת את התווית „נוצרה אוטומטית” נפתחה על ידי המערכת ולא על ידי אדם. זו התשובה לשאלה „מי פתח לי את זה”: האוטומציות מוגדרות בניהול משרד ← „אוטומציות”, ושם רואים בדיוק אילו כללים דולקים.

> חלק מהמועדים אינם ניתנים לכיבוי — אלה שנובעים מהחוזה עצמו, כמו מועד השליש בבלעדיות. כיבוי שלהם היה מסתיר חובה חוקית, לא הפחתת רעש.

## תזכורת לפני שהמשימה מגיעה

משימה עם מועד שולחת התראה לפני הזמן — בפעמון שבמערכת, ובדחיפה לדפדפן למי שהפעיל אותה בפרופיל. מה בדיוק מגיע ולאן מוסבר במדריך ההתראות.