מתווכיםתיעוד
יומן ומשימות
קביעת סיור מהנכס או מהלקוח, תזכורת אוטומטית לשני הצדדים, תיעוד תוצאה וסנכרון ליומן Google.
פגישות, סיורים ומשימות — עם תזכורות שיוצאות לבד וסנכרון דו-כיווני ליומן Google.
איך עושים את זה
- קביעת פגישה. יומן ← 'פגישה חדשה', או ישירות מכרטיס ליד/קונה/נכס. ברירת המחדל 30 דקות. פגישה שנקבעה מליד מציעה עדכון וואטסאפ ללקוח.
- עריכה בלחיצה. לחיצה על פגישה ברשת השבוע פותחת אותה לעריכה מלאה. דחייה למועד חדש שומרת את ההיסטוריה — פגישה שנדחתה שלוש פעמים היא סימן שהעסקה מתקררת.
- תזכורת אוטומטית לפני סיור. המערכת שולחת מעצמה תזכורת חמש שעות לפני הסיור — למי שגר בנכס (השוכר אם הדירה מושכרת, אחרת הבעלים) ולקונה שקבוע לו הסיור. אפשר לשנות את הנוסח, את מספר השעות ואת הערוץ (וואטסאפ, מייל או שניהם) ב'ניהול משרד ← אוטומציות'. סיור שנדחה מקבל תזכורת חדשה למועד החדש; סיור שבוטל לא מקבל כלום. לקוח שאי אפשר להגיע אליו — נפתחת לסוכן משימה להתקשר.
- תיעוד סיורים. סיור שהסתיים בלי תוצאה מופיע ברשימת 'טרם תועדה תוצאה'. לחיצה אחת — אהב / לא מתאים / מו"מ — והליד מתעדכן אוטומטית.
- משימות. לשונית המשימות ביומן (או מסך 'משימות'): קיבוץ לפי דחיפות, הטלה על סוכן אחר, וקישור ללקוח או נכס. לחיצה על כותרת משימה פותחת עריכה מלאה.
- סנכרון יומן Google. ניהול משרד ← 'יומן Google' ← חיבור. דו-כיווני: פגישה שנקבעת כאן מופיעה ביומן הפרטי, ואירוע ביומן מופיע כאן. החיבור אישי לכל סוכן.
קביעת סיור משני הכיוונים
אפשר להתחיל מהנכס ולבחור מי מגיע, ואפשר להתחיל מהלקוח ולבחור לאיזה נכס. בשני המקרים אותו טופס, ושני הצדדים ניתנים להחלפה — מי שלחץ בכרטיס הלא נכון אינו צריך לחזור אחורה.
„נכס חדש” באמצע קביעת פגישה
אם הנכס או הלקוח עוד לא קיימים, אפשר לפתוח אותם מתוך הטופס: המערכת שומרת את מה שכבר מילאתם, פותחת את טופס הקליטה האמיתי, ומחזירה אתכם עם הכרטיס החדש כבר מקושר.
מה נרשם מעצמו
פגישה שנקבעת נרשמת בציר הזמן של הלקוח ושל הנכס, ומועד הסיור נספר גם כפעולת שיווק בתיק הבלעדיות. תזכורת ללקוח יוצאת לפני הסיור, ואחריו אפשר לתעד את מה שנאמר — בהקלדה או בקול.
נושאים קרובים
לא מצאתם תשובה?
צוות התמיכה שלנו כאן — כתבו לנו ונחזור אליכם.