# יומן ומשימות

פגישות, סיורים, משימות — והסנכרון ליומן גוגל.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#calendar

## 1. קביעת פגישה

יומן ← 'פגישה חדשה', או ישירות מכרטיס ליד/קונה/נכס. ברירת המחדל 30 דקות. פגישה שנקבעה מליד מציעה עדכון וואטסאפ ללקוח.

## 2. עריכה בלחיצה

לחיצה על פגישה ברשת השבוע פותחת אותה לעריכה מלאה. דחייה למועד חדש שומרת את ההיסטוריה — פגישה שנדחתה שלוש פעמים היא סימן שהעסקה מתקררת.

## 3. תיעוד סיורים

סיור שהסתיים בלי תוצאה מופיע ברשימת 'טרם תועדה תוצאה'. לחיצה אחת — אהב / לא מתאים / מו"מ — והליד מתעדכן אוטומטית.

## 4. משימות

לשונית המשימות ביומן (או מסך 'משימות'): קיבוץ לפי דחיפות, הטלה על סוכן אחר, וקישור ללקוח או נכס. לחיצה על כותרת משימה פותחת עריכה מלאה.

## 5. סנכרון יומן Google

ניהול משרד ← 'יומן Google' ← חיבור. דו-כיווני: פגישה שנקבעת כאן מופיעה ביומן הפרטי, ואירוע ביומן מופיע כאן. החיבור אישי לכל סוכן.