# יומן ומשימות

פגישות, סיורים ומשימות — עם תזכורות שיוצאות לבד וסנכרון דו-כיווני ליומן Google.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#calendar

## 1. קביעת פגישה

יומן ← 'פגישה חדשה', או ישירות מכרטיס ליד/קונה/נכס. ברירת המחדל 30 דקות. פגישה שנקבעה מליד מציעה עדכון וואטסאפ ללקוח.

## 2. עריכה בלחיצה

לחיצה על פגישה ברשת השבוע פותחת אותה לעריכה מלאה. דחייה למועד חדש שומרת את ההיסטוריה — פגישה שנדחתה שלוש פעמים היא סימן שהעסקה מתקררת.

## 3. תזכורת אוטומטית לפני סיור

המערכת שולחת מעצמה תזכורת חמש שעות לפני הסיור — למי שגר בנכס (השוכר אם הדירה מושכרת, אחרת הבעלים) ולקונה שקבוע לו הסיור. אפשר לשנות את הנוסח, את מספר השעות ואת הערוץ (וואטסאפ, מייל או שניהם) ב'ניהול משרד ← אוטומציות'. סיור שנדחה מקבל תזכורת חדשה למועד החדש; סיור שבוטל לא מקבל כלום. לקוח שאי אפשר להגיע אליו — נפתחת לסוכן משימה להתקשר.

## 4. תיעוד סיורים

סיור שהסתיים בלי תוצאה מופיע ברשימת 'טרם תועדה תוצאה'. לחיצה אחת — אהב / לא מתאים / מו"מ — והליד מתעדכן אוטומטית.

## 5. משימות

לשונית המשימות ביומן (או מסך 'משימות'): קיבוץ לפי דחיפות, הטלה על סוכן אחר, וקישור ללקוח או נכס. לחיצה על כותרת משימה פותחת עריכה מלאה.

## 6. סנכרון יומן Google

ניהול משרד ← 'יומן Google' ← חיבור. דו-כיווני: פגישה שנקבעת כאן מופיעה ביומן הפרטי, ואירוע ביומן מופיע כאן. החיבור אישי לכל סוכן.

## קביעת סיור משני הכיוונים

אפשר להתחיל מהנכס ולבחור מי מגיע, ואפשר להתחיל מהלקוח ולבחור לאיזה נכס. בשני המקרים אותו טופס, ושני הצדדים ניתנים להחלפה — מי שלחץ בכרטיס הלא נכון אינו צריך לחזור אחורה.

## „נכס חדש” באמצע קביעת פגישה

אם הנכס או הלקוח עוד לא קיימים, אפשר לפתוח אותם מתוך הטופס: המערכת שומרת את מה שכבר מילאתם, פותחת את טופס הקליטה האמיתי, ומחזירה אתכם עם הכרטיס החדש כבר מקושר.

## מה נרשם מעצמו

פגישה שנקבעת נרשמת בציר הזמן של הלקוח ושל הנכס, ומועד הסיור נספר גם כפעולת שיווק בתיק הבלעדיות. תזכורת ללקוח יוצאת לפני הסיור, ואחריו אפשר לתעד את מה שנאמר — בהקלדה או בקול.