# ייבוא נתונים מקובץ

אקסל או CSV מהמערכת הקודמת, מדוח קמפיין או מרשימה שניהלתם ביד.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#import

## 1. בוחרים מה מייבאים

„ייבוא נתונים” — שלושה סוגים, כל אחד בנפרד: נכסים, קונים, לידים. ייבוא נפרד ולא קובץ אחד לכולם, כי לכל סוג יש שדות אחרים, ותערובת הייתה מחייבת עמודה שאומרת מה כל שורה.

## 2. מורידים תבנית — או מעלים את הקובץ שיש

„הורדת תבנית” נותנת קובץ עם כל הכותרות שהמערכת מכירה. פותחים אותו באקסל, מדביקים לתוכו את הנתונים שלכם, ומעלים. אפשר גם להעלות את הקובץ הקיים כמו שהוא — כותרות בעברית ובאנגלית ממופות אוטומטית.

## 3. מיפוי העמודות שלא זוהו

עמודה שהמערכת לא זיהתה מוצגת עם רשימה לבחירה — לאיזה שדה היא הולכת, או „לא לייבא את העמודה”. שום עמודה אינה נכנסת בניחוש.

## 4. תצוגה מקדימה לפני שמייבאים

לפני הייבוא מוצגת טבלה של מה שייווצר בפועל — לא של מה שבקובץ. כאן רואים ששדה נחת במקום הנכון, שהטלפונים נורמלו ושהתקציב פורש כמספר. רק אז מאשרים.

## מה קורה ללקוח שכבר קיים

בייבוא לידים, פנייה של מספר טלפון שכבר קיים במערכת אינה פותחת כרטיס שני — היא מצטרפת לליד הפתוח של אותו לקוח. כך רשימת קמפיין שמכילה גם מי שכבר פנה אינה מייצרת כפילויות.

## קבצים גדולים

אין צורך לפצל: קובץ גדול נשלח מעצמו באצוות של 250 שורות, והמסך מדווח על ההתקדמות. אפשר להישאר במסך עד הסוף.

## שאלות נפוצות

**אפשר לייבא שוב אחרי שתיקנתי את הקובץ?**

כן. שורה שכבר נוצרה תיווצר שוב אם היא נכס או קונה — לכן עדיף לתקן את הקובץ ולייבא רק את השורות שלא עברו. בלידים, מספר טלפון שכבר קיים מצטרף לליד הקיים ולא נפתח מחדש.

**הטלפונים בקובץ שלי בפורמט אחר**

לא צריך לתקן. הם מנורמלים בייבוא — עם מקפים, בלי, עם 0 בהתחלה או עם 972+.

> **שימו לב:** העמודה „סטטוס” אינה בתבנית הקונים בכוונה: היא כינוי נרדף ל„בשלות”, ושתי עמודות לאותו שדה הן בדיוק המקום שבו אחת מהן נבלעת בשקט.