מתווכיםתיעוד
צעדים ראשונים
אשף ההקמה, הדשבורד, הצוות — וסדר הפעולות שמקצר את היום הראשון.
מה עושים מיד אחרי ההרשמה כדי שהמערכת תתחיל לעבוד בשבילכם — ולא להפך.
איך עושים את זה
- השלימו את אשף ההקמה. אחרי ההרשמה נפתח אשף בן 4 שלבים: פרטי המשרד (שם, רישיון תיווך, טלפון), הוספת אנשי הצוות, נכס ראשון וקונה ראשון. אפשר לדלג ולחזור אליו דרך 'הקמה' בתפריט.
- הכירו את הדשבורד. הדשבורד מציג את היום שלכם: לידים חדשים שמחכים לטיפול, פגישות היום, משימות דחופות וכפילויות אפשריות של כרטיסים. כל קופסה לחיצה ומובילה למסך המלא.
- הוסיפו את הצוות. ניהול משרד ← אנשי צוות ← הוספה. כל עובד מקבל אימייל עם סיסמה זמנית. תפקיד קובע הרשאות: מנהל רואה הכל, סוכן רואה את הלקוחות שלו, עוזר וצופה מוגבלים יותר. אפשר לחדד הרשאות פר-משתמש.
מה כדאי לעשות ביום הראשון
בסדר הזה — כל שלב מקצר את הבא אחריו:
- להשלים את אשף ההקמה (אפשר לדלג ולחזור).
- לייבא את הנכסים והלקוחות מהמערכת הקודמת בקובץ אחד.
- להוסיף את אנשי הצוות ולקבוע להם תפקידים.
- לחבר את ערוצי הלידים — טופס, פייסבוק, מרכזייה — כדי שיפסיקו להיאסף ביד.
מה בתפריט
התפריט הימני מסודר לפי סדר העבודה ולא לפי סדר אלפביתי: קודם מה שיש (נכסים, קונים), אחר כך מה שנכנס (לידים, שיחות, תיבת מייל), אחר כך מה שעושים (התאמות, הצעות, יומן, משימות), ואז הרשת וניהול המשרד. מספר כתום ליד פריט פירושו שמשהו שם ממתין לכם.
כפילויות
הדשבורד מציג כרטיסים שנראים כמו אותו אדם — אותו טלפון, שם דומה. איחוד הוא פעולה אחת, והוא שומר את ההיסטוריה של שני הכרטיסים. עדיף לעשות את זה מוקדם, כשיש שתי כפילויות ולא עשרים.
שאלות נפוצות
- דילגתי על אשף ההקמה — איך חוזרים אליו?
- הפריט „הקמה” בתפריט נשאר עד שהאשף הושלם. הוא מוצג למי שמנהל את המשרד.
שימו לב: בכל שדה טקסט במערכת אפשר לדבר במקום להקליד — התמקדו בשדה ויופיע מתחתיו כפתור 'דברו במקום להקליד'.
נושאים קרובים
לא מצאתם תשובה?
צוות התמיכה שלנו כאן — כתבו לנו ונחזור אליכם.