מה לטפל בו עכשיו

מה המערכת מחפשת

עשרה דפוסים, וכולם נגזרים ממה שכבר קיים במערכת — בלי שתדווחו דבר:

• פגישה או סיור שקבועים להיום.
• ליד שממתין למענה יותר מדי זמן, וליד שכבר עבר את זמן התגובה שהמשרד הגדיר.
• משימה שעבר מועדה.
• קונה שמתלבט — קיבל הצעות ולא הגיב.
• התאמות שנמצאו ולא נשלחו לאיש.
• קונה חם ששקט כבר תקופה.
• סיור שהיה ואין אחריו מעקב.
• נכס עם פרטים חסרים שמונעים ממנו להתאים.
• הצעות שת"פ שממתינות לתשובה שלכם.

בוואטסאפ — תקציר בבוקר, והרשימה כשמבקשים

מי שחיבר את המכשיר מקבל בבוקר הודעה קצרה: הפגישה הראשונה ומתי, כמה משימות יש להיום, וכמה לידים ממתינים למענה. זה תדריך פתיחה ולא הרשימה עצמה — היא מגיעה כששואלים „מה דחוף היום?”, ואז כל שורה נוקבת בשם הלקוח ובטלפון שלו, כי בהודעה אין לאן ללחוץ וזה כל מה שצריך כדי להתקשר.

מה כל אחד רואה

ההמלצות נגזרות מהלקוחות שאתם רואים. סוכן מקבל המלצות על הלידים והקונים שלו ועל הערימה המשותפת; מי שרואה את כל המשרד מקבל גם את השאר. אין כאן ערוץ שעוקף הרשאה.

שאלות נפוצות

אני רואה את אותה המלצה כמה ימים ברצף

פירושו שהדפוס עדיין קיים — הליד עדיין ללא מענה, או המשימה עדיין פתוחה. היא תיעלם כשהמצב במערכת ישתנה, ולא כשתסמנו שראיתם אותה.

אין לי המלצות בכלל

זה תקין ביום שאין בו מה לדחוף. אם זה נמשך והמערכת מלאה, בדקו שהלקוחות משויכים אליכם — המלצה נגזרת ממה שאתם רואים.

נושאים קרובים

• משימות — הלוח והאוטומטיות
• לידים — כל הערוצים במקום אחד
• וואטסאפ — לעבוד בלי להיכנס למערכת