# דוחות — המשרד במספרים

מצב המשרד עכשיו, תוצאות בתקופה שנבחרה, וטבלת ביצועים לכל סוכן.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#reports

## 1. בוחרים תקופה

בראש המסך בוחרים כמה ימים אחורה. הבחירה משפיעה על „תוצאות בתקופה” ועל „פעילות בתקופה”, ועל טבלת הסוכנים.

## 2. קוראים את מדדי המצב

„נכסים פעילים”, „נכסים להשלמה”, „קונים חמים”, „לידים פתוחים”, „דורש טיפול אנושי” ו„פגישות מתוכננות” הם מצב **עכשיו** ולא בתקופה — ולכן הם מופרדים ואינם מסוננים לפי התאריכים. מספר מצב שמסוננים אותו לפי תקופה הוא מספר חסר משמעות.

## 3. תוצאות ופעילות

„תוצאות בתקופה” — עסקאות שנסגרו, סיורים שהתקיימו, זמן עד הצעה ראשונה. „פעילות בתקופה” — הצעות שנשלחו, הצעות שנפתחו, מי הביע עניין, ולידים שהומרו. הראשון אומר מה יצא, השני מה נעשה.

## 4. ביצועי הסוכנים

טבלה לפי סוכן: קונים, לידים, הצעות, שיעור מי שהביע עניין, ופגישות. הטבלה נועדה לשיחה עם הצוות, ולכן היא מציגה גם את שיעור העניין ולא רק כמויות — סוכן ששולח פחות ומדייק יותר נראה בה.

## מי רואה את המסך

הדוחות פתוחים למי שיש לו הרשאת צפייה בדוחות, ובמסלולים שכוללים את מודול הניתוח. סוכן בלי ההרשאה לא יראה את הפריט בתפריט כלל — ולא ייתקל בו כמסך נעול.