# קונים ושוכרים

כרטיס אחד לקונה ולשוכר: דרישות, בשלות, והתאמות שמופיעות ברגע שיש נכס מתאים.

מתוך התיעוד של מתווכים — מערכת ניהול למשרדי תיווך. מקור: https://app.metavchim.co.il/docs#buyers

## 1. הוספת קונה

קונים · שוכרים ← 'קונה חדש'. מזינים שם, טלפון, תקציב, ערים ודרישות (חדרים, מעלית, ממ"ד...). מסמנים אם זה קונה או שוכר — ואפשר לסנן לפי זה ברשימה.

## 2. דירוג בשלות

כל קונה מדורג: חם מאוד, חם, מתעניין, לא בשל או לא רלוונטי. הדירוג קובע את סדר הרשימה ואת ההתראות — קונה חם שלא קיבל הצעה שבוע מייצר תזכורת.

## 3. התאמות אוטומטיות

ברגע שיש נכס וקונה שמתאימים — המערכת מציגה התאמה עם ניקוד מוסבר במסך ההתאמות. דרישת חובה שנשברת (אין מעלית כשחובה) מדירה את הנכס; מידע חסר רק מוריד ניקוד.

## 4. שליחת הצעה

מהתאמה יוצרים הצעה בלחיצה: נפתחת הודעת וואטסאפ מנוסחת עם קישור לדף נכס מעוצב. כשהקונה לוחץ 'מעניין אותי' — אתם רואים את זה בכרטיס.

## 5. הצעות שנשלחות מעצמן במייל

אפשר להגדיר שהמערכת תשלח ללקוחות הצעות במייל בלי שתלחצו — רק מהתאמות פנימיות של המשרד, אף פעם לא מהרשת. ההגדרה וכל הסייגים בהדרכת 'מייל ללקוחות ותיבה נכנסת'; תשובת הלקוח על המייל חוזרת אליכם לתוך המערכת.

## מה מזין את ההתאמות

מנוע ההתאמות משתמש בערים ובשכונות, בטווח החדרים, בתקציב, בסוג הנכס ובדרישות שסומנו כחובה. שדה שנשאר ריק אינו פוסל — הוא פשוט אינו משתתף. לכן כרטיס שמולא חלקית עדיין מקבל התאמות, רק פחות מדויקות.

## בשלות — ומה היא משנה

דירוג הבשלות (חם מאוד, חם, מתעניין, לא בשל, לא רלוונטי) הוא מה שמסדר את הרשימה ואת סדר העבודה, והוא גם מה שמופיע בדוחות. הוא אינו משפיע על ההתאמות עצמן: לקוח שאינו בשל עדיין מקבל התאמה נכונה, פשוט לא בראש התור.

## סטטוס משלכם, מעל הבשלות

בהגדרות ← המשרד אפשר להגדיר את השלבים שאתם עובדים לפיהם — „בסבב סיורים”, „ממתין למשכנתא”, „שלב 3”. כל שלב נשען על רמת בשלות אחת, וזו מה שקובע איפה הקונה יופיע בדשבורד ובהתראות. הבחירה בשלב על הכרטיס מעדכנת את שתיהן; שינוי ידני של הבשלות לרמה אחרת מוריד שלב שסותר אותה, כדי שהכרטיס לא יקרא שני דברים הפוכים. שלב שכבר רשום על כרטיסים אינו נמחק אלא יוצא מהתפריט ונשאר קריא עליהם. אפשר גם לומר את זה לסוכן הקולי — „תסמן את משה כהן בסבב סיורים” — ואם השם אינו מזוהה חד-משמעית הוא יאמר אילו שלבים קיימים במקום לנחש.

## שוכרים

אותו כרטיס משמש לקונים ולשוכרים, וסוג העסקה הוא מה שמפריד. כך „קונים · שוכרים” הוא מסך אחד עם סינון, ולא שני מסכים שחצי מהפעולות בהם זהות.

## שאלות נפוצות

**הקונה רוצה גם לקנות וגם לשכור — פותחים שני כרטיסים?**

לא. כרטיס אחד, וסוג העסקה הוא שדה בו. מה שמפריד בפועל הוא הדרישות והתקציב — ואותם אפשר לעדכן בכל רגע; ההתאמות מתעדכנות בעקבותיהם.